ดอลลาร์ขาดทุนในวันที่ 4 มิถุนายน หลังความคาดหวังอย่างต่อเนื่องต่อการทำสนธิสัญญาในอ่าวกดดันเงินดอลลาร์สหรัฐ ก่อนการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐ (American Non-Farm Payrolls: NFP) ที่มีกำหนดในวันที่ 5 มิถุนายน ข่าวเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ระบุว่าอิสราเอลและเลบานอนตกลงหยุดยิง ทำให้มุมมองเป็นบวกต่อความคืบหน้าระหว่างสหรัฐและอิหร่าน โดยผู้เข้าร่วมตลาดการเงินยังคงมั่นใจโดยรวมว่า “ความขัดแย้งจะคลี่คลายได้ภายในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า” ข้อมูล NFP ที่กำลังจะเกิดขึ้นถือเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับเทรดเดอร์ CFD ขณะที่ตลาดแรงงานสหรัฐเริ่มแสดงสัญญาณความยืดหยุ่น หลังจากการเปิดเผยเชิงบวกติดต่อกัน
การหยุดยิงอิสราเอล-เลบานอนส่งผลต่อความเชื่อมั่นดอลลาร์
น้ำมันปรับตัวลงในวันที่ 4 มิถุนายน ขณะที่ทองดีดตัวขึ้น เนื่องจากผู้เข้าร่วมตลาดยังคงมองเห็นความคืบหน้าสำหรับความขัดแย้งในอ่าว อิสราเอลและเลบานอนตกลงหยุดยิง ซึ่งอาจช่วยขจัดหนึ่งใน “ตัวค้างสำคัญ” ระหว่างสหรัฐและอิหร่าน อย่างไรก็ตาม Hizballah ไม่ได้ถูกปรึกษาเกี่ยวกับข้อตกลงระหว่างอิสราเอล-เลบานอน และไม่ได้ให้ไทม์ไลน์สำหรับการยุติการยึดครองพื้นที่ชายแดนในภาคใต้ของเลบานอนของอิสราเอลในปัจจุบัน
ฉันทามติ NFP คาดเพิ่ม 85,000 ตำแหน่งงาน
ฉันทามติในวันที่ 4 มิถุนายน คาดว่า NFP รอบถัดไปจะเพิ่มราว 85,000 ตำแหน่ง NFP ของเดือนพฤษภาคมที่ครอบคลุมเดือนเมษายนเป็นตัวเลข NFP เชิงบวกติดต่อกันครั้งแรกในรอบมากกว่า 1 ปี และบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานสหรัฐอาจมีความยืดหยุ่น ตัวเลขเดือนมีนาคมถูกปรับเพิ่มเป็น 185,000 อัตราการว่างงานยังคงทรงตัว โดยเพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยในปี 2022 และ 2023 แต่ยังไม่เห็นสัญญาณทันทีว่าจะเร่งตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณาร่วมกับ NFP ล่าสุดและปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
CME FedWatch ชี้ความคาดหวังอัตราดอกเบี้ยแยกเป็นสองฝั่ง
ความคาดหวังต่ออัตราดอกเบี้ยกองทุน (funds rate) ณ สิ้นปี แบ่งออกเป็นการ “คงไว้” (46% ตาม CME FedWatch) และอย่างน้อย 1 ครั้งในการ “ปรับขึ้น” (52%) ตลาดแรงงานที่ยังถือว่าดีค่อนข้างมากทำให้ Fed มีความยืดหยุ่นในการปรับขึ้นดอกเบี้ย หากเงินเฟ้อยังคงปรับสูงขึ้น แรงกดดันทางเศรษฐกิจต่อรัฐบาลสหรัฐให้ยุติสงครามนั้นสูง ระหว่าง NFP ในวันที่ 5 มิถุนายน และเงินเฟ้อสหรัฐในวันพุธถัดไป เทรดเดอร์จะได้ข้อมูลทั้งสำหรับการเคลื่อนไหวระยะสั้นและทิศทางของ Fed
EURUSD เด้งจากโซนรับที่ $1.16
ECB เกือบจะแน่ชัดว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลักสำหรับการรีไฟแนนซ์สู่ 2.4% ในวันที่ 11 มิถุนายน ความคาดหวังในปัจจุบันชี้ว่า ECB จะปรับขึ้นทั้งหมด 2-3 ครั้งก่อนสิ้นปี 2026 ขณะที่ยังมีความไม่แน่นอนอย่างมากว่า Fed จะ “คงไว้” หรือ “ปรับขึ้น” อย่างน้อยหนึ่งครั้ง ราคาดีดตัวขึ้นในวันที่ 4 มิถุนายน จากโซนรับราว $1.16 ซึ่งสอดคล้องกับการย้อนไป 23.6% ของ Fibonacci รายสัปดาห์ ปริมาณการซื้อขาย (volume) ลดลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา เส้น 50 SMA ของ Bands ใกล้ $1.17 มีแนวโน้มจะเป็นเพดานจำกัดกำไรในระยะสั้น
USDJPY ทรงตัวราว ¥160 ท่ามกลางความกังวลเรื่องการแทรกแซง
การฟื้นตัวของดอลลาร์-เยนจากการแทรกแซงเมื่อเดือนที่แล้ว ยังคงดำเนินต่อในเดือนมิถุนายน โดยราคาทรงตัวราว ¥160 การแทรกแซงครั้งล่าสุดของทางการญี่ปุ่นมีมูลค่ามากกว่า ¥11 ล้านล้าน แต่ไม่ได้ส่งผลชัดเจนและยั่งยืนในการพยุงค่าเงินเยนที่กำลังอ่อนแอ ผู้เข้าร่วมคาดว่า BoJ จะปรับขึ้นสู่ 1% ในวันที่ 16 มิถุนายน แม้เงินเฟ้อต่ำกว่าระดับเป้าหมายอย่างมีนัยสำคัญ ¥156.50 อาจเป็นโซนรับ เนื่องจากราคาล้มเหลวในการทะลุผ่านช่วงดังกล่าวในช่วงปลายเดือนเมษายนและต้นเดือนพฤษภาคม
คำถามที่พบบ่อย
ฉันทามติคาดการณ์อะไรสำหรับการเปิดเผย NFP ในวันที่ 5 มิถุนายน?
ฉันทามติในวันที่ 4 มิถุนายน คาดว่าจะมีการเพิ่มตำแหน่งงานราว 85,000 ตำแหน่งสำหรับ NFP รอบถัดไป ซึ่งถือว่าอ่อนกว่าข้อมูลแข็งแกร่งของเดือนที่แล้ว NFP ของเดือนพฤษภาคมที่ครอบคลุมเดือนเมษายนเป็น NFP เชิงบวกติดต่อกันครั้งแรกในรอบมากกว่า 1 ปี โดยตัวเลขเดือนมีนาคมถูกปรับเพิ่มเป็น 185,000
การหยุดยิงอิสราเอล-เลบานอนในวันที่ 4 มิถุนายน ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาดเงินอย่างไร?
ข่าวเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ที่ระบุว่าอิสราเอลและเลบานอนตกลงหยุดยิง ดูเหมือนจะเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อความคืบหน้าระหว่างสหรัฐและอิหร่าน ส่งผลให้ดอลลาร์ขาดทุน เนื่องจากความคาดหวังต่อการทำสนธิสัญญาในอ่าวยังคงกดดันเงินดอลลาร์สหรัฐ น้ำมันปรับตัวลง ขณะที่ทองดีดตัวขึ้นในวันที่ 4 มิถุนายน หลังผู้เข้าร่วมมองเห็นความคืบหน้าสำหรับความขัดแย้งในอ่าว
คาดหวังอะไรต่อการตัดสินใจด้านอัตราดอกเบี้ยของ Fed และ ECB ในปัจจุบัน?
ความคาดหวังต่ออัตราดอกเบี้ยกองทุน (Fed funds rate) ณ สิ้นปี แบ่งออกเป็นการคงไว้ (46% ตาม CME FedWatch) และอย่างน้อย 1 ครั้งในการปรับขึ้น (52%) สำหรับ ECB คาดว่าเกือบจะแน่ชัดว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลักสำหรับการรีไฟแนนซ์สู่ 2.4% ในวันที่ 11 มิถุนายน โดยความคาดหวังในปัจจุบันชี้ว่า ECB จะปรับขึ้นทั้งหมด 2-3 ครั้งก่อนสิ้นปี 2026
